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第8部分

我如何在股市赚了200万--简写版-第8部分

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在随后的几天里,这支股票走势如此漂亮,因此我决定充分利用现有的50%保证金比例的有利条件。当我看到公司股价没有触及止损位后,我开始继续加仓,每一笔买单都附设了止损位,价格在47~48美元之间。

我购买布鲁斯公司股票的详细情况如下: 

50。75美元/股的价格买入500股
51。125美元/股的价格买入500股
51。75美元/股的价格买入500股
52。75美元/股的价格买入500股
53。625美元/股的价格买入500股
总计买入2500股
总成本130687美元
    
我的时机把握得很好。布鲁斯真的开始攀升,就像受到某种磁力的吸引一样。观察它的走势,那种爆涨的架势太壮观了。

我刚在加尔各答的酒店坐下来看每天收到的报价,不久他们告诉我这支股票已经冲上了60美元。稍做迟疑后,它突然又一次爆发。到6月13日,它已涨到77美元。

即便在遥远的印度,我也能明显地感觉到,美国股票交易所必定发生了很奇怪的事情。我不得不与自己做艰苦的斗争,以抵住给纽约打电话了解事情原由的冲动。每当我想给经纪人打电话时,我就对自己说,不,千万不能打,打了也只会听到谣言,继而让你犯糊涂。

这时,没有谁的决心和耐心比我受到的煎熬更严重。

几天后,来自纽约的一个电话让我备受考验的耐心变成了恐惧。这是我的一个经纪人打来的,他说:“他们已经暂停了布鲁斯在美国股票交易所的交易。”我惊恐万丈。布鲁斯停止交易!我在这家公司上投了60000多美元,全部资金都投进去了。这是不是说这些钱都会损失掉呢?几分钟后我才从恐惧中恢复过来听他还要说什么。

因为我几近疯狂,所以过了好长时间我才明白这并不说我要破产,现在我可以以每股100美元的价格在柜台市场卖出布鲁斯。我被彻底搞昏了。100美元一股!这怎么回事?

当他告诉我整件事情的始末时,我直哆嗦。

原来是某些华尔街的交易员根据布鲁斯公司的基本面情况认为,布鲁斯的账面价值和盈利情况显示公司股价最多不会超过30美元一股。因此,他们开始在45~50美元之间卖空布鲁斯,还自信地认为他们可以以远低于30美元的价格买回来从而完成交割。

他们犯了一个严重的错误,因为有一点他们不知道。当时纽约一位名叫爱德华。吉尔伯特的制造商正想把布鲁斯家族赶出公司董事会。他和他的关联方想获得与布鲁斯家族相当的流通股数量,高达314600股。正是这一行动使公司股价急剧飙升。成交量大得惊人,在10周的时间内,布鲁斯的成交量达到275000股。

那些卖空的人对市场判断严重失误,现在不得不疯狂地争相买入布鲁斯的股票以保证履约,结果把它的股价推到了令人目眩的高度。这些人被这支股票神秘的上涨动能打得措手不及,慌乱之下他们在任何价位都买不到股票来履约。

最后,由于这支股票的交易已经疯狂,无法保证正常的市场秩序,美国股票交易所决定暂停交易。但这对那些绝望的空头来说没什么两样。他们还是得交割股票。现在他们愿意在柜台市场不惜一切代价来买进这支股票。

我茫然地听着这一切。我的经纪人问我,既然现在柜台市场的价格是每股100美元,我是否要让他以这一价格抛出。

我回想起每天的电报,它们是怎样开始为我描绘这幅惊心动魄的布鲁斯股价走势图的。我还清楚地记得,我告诉自己不要打电话询问发生了什么事情时所经受的严峻考验,因为我发誓再也不听信谣言。我回想起每天电报上的报价显示布鲁斯的股价在轰轰烈烈地上涨时,我是怎样克服种种冲动坚持持有的,现在我不知道该如何是好。

我还要持有吗?我面临一个十分艰难的决策。这是一次巨大而诱人的获利机会。当我听经纪人说时强烈感受到卖出的冲动。毕竟,以100美元的价格卖出意味着我又能赚一大笔。

我边听边想,然后做出了人生中最为重要的一次决定。我说:“不,我不会以100美元的价格抛售。我没有理由卖出一支正在上涨的股票。我要继续持有。”

我确实是这么做的。这是一个伟大而艰难的决策,但事后证明这是一个正确的决策。在接下来的几周里,好几次我接到来自美国各地的经纪人的紧追电话,他们为购买我手中的布鲁斯股票出价越来越高。我在柜台市场上100股、200股地零零星星抛出了股票 —— 最后的平均售价为171美元。

这是我第一次在股市上打的真正意义上的大胜仗。我从这次交易中获利295305美元。

这对我来说是件天大的事。我向所有愿意倾听的人诉说这一故事。我向他们展示我的电报单。他们惟一的反应是:“是谁告诉你消息的?”

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第8章  第一个50万

操作布鲁斯时获得的巨大的成功使我更为谨慎。投资9个月就获利325000美元,我决定不要让错误的操作吞噬辛苦挣来的利润。很多操作者在9个月时间里挣了一大笔钱,结果后来在9周的时间里又全部赔进去了。

我第一项措施,是把我挣得利润的一半从股市撤出。我拿着剩余的资金警觉地盯着股市,寻找新的走势良好的潜力股。就像人们取得极大的成功后经常出现的情况一样,之后一两个月我也鲜有什么成功之作。

我曾谨慎地买入500股Molybdenum,买入价是27美元。几乎刚买进去就被迫止损出局,卖出价是26。5美元。

我还短线操作过Haveg Industries。我以31。375美元的价格买了500股。随后公司股价开始掉头,看起来似乎要跌破30美元,于是我在30。5美元的时候将其抛出。

接下来我没有发现什么感兴趣的标的,于是冒险回头继续关注罗瑞拉德。这支股票曾经在熊市里表现突出,现在的走势却相当疲弱。但因为我第一次操作它的时候非常成功,所以总觉得跟它有一种割舍不断的联系。很长一段时间我都丢不开它,它已成为我所偏爱的美国股票。我知道这样做完全是错误的,但却无法抑制自己对它的偏爱。

因为我认为它正在爬向价格更高的箱体,所以曾先后买过三次。但每次都因为新箱体没有实现而割肉抛出。详细操作情况如下:

1000股
买入价:70。5美元
卖出价:67。875美元
损失:3590美元

500股
买入价:69。125美元
卖出价:67。75美元
损失:1169美元

1000股
买入价:67。75美元
卖出价:67美元
损失:1712美元
    
情况就是这样。最终到第三次赔钱的时候,彻底粉碎了我对这家公司的好感,之后我再也没有买过这支股票。像罗瑞拉德现在这种疲软的走势,显然不再是我所需要的股票。

抛掉罗瑞拉德后,我坐下来对这一段时间的操作做了个小结。情况如下:

股票名称             收益(美元)        损失(美元)
罗瑞拉德               21052              6472
大莱卡                 10328              
布鲁斯                295305
Molybdenum                                482
Haveg Industries                          804
总计                  326686              7759

通过这一段时间的操作我总计获利318927美元。

在我反复几次买卖罗瑞拉德期间,同时也在不断寻找符合我的选股理论的新标的。另外促使我深入挖掘新标的的一个重要原因是,整个市场开始走强。当我认为这种强势目益明显时,迫切需要及早买入一支有潜力的股票以充分分享行情的好转。

其中有一家不知名的小公司引起了我的注意,公司名称为Universal Products。当时报价在35美元左右,股价在35。875~33 。5美元之间上下振荡。我发现它是一家电子公司,因此认为,从我的技术分析—基本面分析结合理论来分析,它是合格的。

1958年7月,我要求纽约的经纪人每天给我传来它的报价。我看到的报价信息很令人鼓舞。不过,最近在罗瑞拉德上遭受的损失提醒我可能连续出错好几次,因此需要谨慎行事。我想如果我真正少量持有这支股票,将更有利于判断它的走势,所以决定先试着买一些。我发出了下面这条买入电报:

“买入300股Universal Products,价格不高于35。25美元。”

第二天,当我收到回电称已经以35。25美元的价格买入300股Universal Products后,又补发了一条电文:

“止损位设在32。5美元。”

现在只有坐下来等着观察公司的股价走势了。

这一时期我正好频繁地穿梭于印度各地,而记有Universal Products公司报价的电报也跟着我到处跑。在1958年8月的第3周,当我注意到这支股票开始稳步上涨时,我发了下面这条电文:

“以止损买单的形式买入1200股Universal Products,价格36。5美元,止损位33美元。”

当我返回到新德里的帝国饭店时收到了下面这封通知电报:

“已按止损买单的形式买入1200股,价格36。5美元,U36。75 (37。875—35。375)。”

电文内容是说我已经以36。5美元的价格买入1200股,这支股票当天收在36。75美元。虽然它的股价没有很坚决地上涨从而偏离我的买入价,但是当天却收在我的买入价之上。现在的问题是:我的股票会继续上涨,还是会返回到先前的箱体里呢?

我非常兴奋。尽管我已经通过止损命令的形式锁定了最终可能发生的损失,但是现在的问题是我的判断是对还是错。我都等不及第二天的电报了。我终于收到了第二天的电报,上面显示Universal Products当天收在38。125美元,当日波动范围是38。75~37。5美元。这表明我的判断是对的 —— 至少暂时看是对的。

在接下来的几天里,这支股票继续上涨,当我在卡拉奇时又以40美元的价格买了1500股。此后不久,Universal Products更名为Universal Controls,并进行了拆细,每1股拆成2股。公司股价走势依然健康,但买了这1500股后我认为这支股票买得已经足够多了,再买就看不过来了,所以决定不再加仓。

下面是我在这支股票上的具体仓位情况(表中及后文的价格都是均价):

35。25美元的价格试探性买入300股
36。5美元的价格买入1200股
40美元的价格买入1500股
总计买入3000股
总成本115313美元

经过分拆后我的持股数上升到6000股。现在当股价开始飙升时,我只需要坐下来继续持有就行。 

在12月初,当我看到Universal Controls表现良好时,就向我的秘书推荐了这支股票。我告诉他在31。75美元的时候买入。我说:“如果它跌破30美元就认赔出局,否则就继续持有等待大涨。如果你在这支股票上赔了钱,那么损失算我的。”

碰巧他父亲是一位过时的纯粹的基本面分析者,当他听说我的建议后,告诉他儿子不要这么蠢。他的理由是:如果这支股票可能会下跌,那买它还有什么意义呢?他认为只能买那种肯定会涨的股票。他还说需要看一下这家公司的财务状况是否良好。

我的秘书采纳了他父亲的建议。当这位老先生在仔细检查这家公司的财务状况时,他没有做任何投资,而是等着检查结果。这时,公司股价已涨到50美元。

在持有Universal Controls的同时,我正在观察另一支股票,我对它的走势很感兴趣。它的股票名称为Thiokol Chemical(是一家化学品公司)。

它首次引起我注意是在1958年2月,当时我正在东京。它刚刚拆细过,每1股拆成2股,在股价平稳运行在【39/47】美元的箱体内之前,它是热炒的对象。它在这个箱体里安静地运行了好几个月。

我在定期翻看《巴伦周刊》时,发现公司股价走势就像夏天的池塘一样平静。但是我总觉得这种平静的背后预示着暴风雨的来临。    

3月份我给纽约拍电报称:

“请传Thiokol的报价。”

此后报价每天都传来,但是除了在4月份的短暂几周内公司股价有些许躁动外,并没有发生其他值得关注的事。几周后,我从香港发出了下面这封电报:

“停传Thiokol的报价,若突破45美元,请再传。” 

我认为,一旦它的股价达到箱体的上轨,才是需要重新关注它的时候。到8月的第1周,Thiokol的报价开始重新出现在我的电报里。在45美元上方,它的走势看上去是在为向上跳跃活动肌肉。我决定试探性买入,电文如下:

“买入200股Thiokol,价格47。25美元。”

买单被执行,成交价正是47。25美元,总成本是

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