郎咸平文集-第163部分
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动合同法》的推出以后，宏观调控对于二元经济的打击是不可想象的。宏观调控
什么意思？提高利率，提高存款准备金率，问题不是这样的。在二元经济环境之
下，宏观调控的推出将透过三个管道，使得我国经济进一步恶化：
第一管道，我相信大家非常熟悉的，那就是在宏观调控的压力之下，银行从
民营企业部门大量收回流动性，然后打给过热的部门，比如地方政府，去搞开发
去，去修桥铺路。这就是四年宏观调控下来，我国的信贷规模增长率和广义货币
增长率依然维持在16％到18％的水平，而没有因为宏观调控下降。这是第一个管
道无可避免的，使得资金从过冷的部门转到过热的部门，因此使得过冷的部门更
冷，过热的部门更热。
第二个管道，那就是在汇率、新《劳动合同法》、宏观调控的压力之下，江
浙、广东的企业家更做不下去了，尤其是出口导向型的，他们也不想干了，把很
多应该投资而不投资的钱抽出来，从过冷的部门拿出，去打到过热的部门，去炒
楼、炒股。这个行为使得过冷的部门更缺资金，过热的部门资金更多，所以更热。
第三个管道，简称海尔现象，就是原先在过冷的部门做家电制造的工厂做不
下去了，因为萧条，因此从过冷的部门拿出大量的资金到过热部门自己做开发商，
这种现象非常明显。第三个管道也同样的使得资金从过冷的部门流到过热的部
门。
各位来宾想一想，第一个管道通过银行，第二、三管道是企业家自己的行为，
这三个管道都不可避免的使得资金从过冷的部门转到过热的部门，所以过冷的部
门更冷，更热的部门更热，而使得的四年宏观调控失败，就是这个原因。所以这
个股市、楼市的泡沫，就是敲响了制造业的警钟，回光返照。所以今年的股价、
楼价的下跌，你不感到忧心忡忡吗？因为我们中国经济发展的主体制造业产生
重大的危机。
这里大家要了解的，我自己看这个现象，我比你们都忧虑，你难以想象，如
果大家都不做制造了，都去炒楼、炒股了，到时候会是什么下场？你将走向香港
的老路。香港的经济简单的讲，就是一个炒楼、炒股的地方，就是这么简单。可
是香港北靠大陆，它是可以的，因为它的很多供应都是大陆来的，所以他去炒楼、
炒股无所谓。如果整个中国都不做制造业，那么我们国家的未来怎么办？
最近党中央的领导到江浙视察，到广东视察，我个人非常认可，因为我希望
各级领导干部能够真正的下基层，去了解我国制造业出了什么问题，不要简单的
用宏观调控政策来应对，因为我国经济太复杂，它是一个前所未有的，全世界独
一无二的二元经济环境！
讲到这里，我相信各位都听懂了，二元经济环境使得股市、楼市泡沫现象产
生，而不是所谓的流动性过剩。那么第三个问题是什么呢？通货膨胀。过去我们
认为，为什么通货膨胀呢？钱太多了吗？你买东西吗？买完东西就通货膨胀了？
是这么简单吗？这么简单就好了。我告诉各位，目前政府公布的数据姑且不论真
假，可是我告诉大家，食品上涨20％多，粮油上涨40％，猪肉上涨70％，实际的
经验应该超过这个。此外，我们这三年购买的铁矿石的价格，第一年是76％的成
长率，第二年19％，今年是95％，我国的93号汽油涨了13％，我们已经受不了了。
香港的是我们的几倍？三倍左右，再加上大豆价格上涨，这些还没有反应出来，
因此通货膨胀不容乐观。
那么今天我想告诉各位的是，通货膨胀不是流动性过剩。你看全国的通货膨
胀率是7％左右，而食品高达20％多，猪肉高达70％，如果通货膨胀是流动性过剩
造成的，也就是假设通货膨胀是钱太多造成的，那么这个合理吗？请问各位，如
果你所说的钱多了，你会吃五碗饭吗？多吃五块猪肉吗？所以只要食品价格远远
超过平均的通货膨胀率，一定不是流动性过剩。就是这么简单，今天也不要讲太
复杂的经济理论，经膝盖想想就明白了。这个简单的数据，已经让流动性说法破
产了。那是怎么造成的呢？我可以告诉各位，非常非常非常的复杂，两大原因：
第一大原因就是前面的二元经济，第二大原因进口通货膨胀。
二元的经济环境，怎样的通货膨胀？我们说二元经济环境是过热和过冷同时
存在，过热的部门当然有过热了，搞建设的有钢材、水泥，这里就膨胀了；那么
过冷的部门，应该价格下跌，可是不是这样的，过冷的价格照样涨了，因为供应
不足，比如猪肉，就是这个原因。猪肉价格怎么上涨的？两大原因，第一是进口
饲料价格上涨，第二是猪瘟，使得养猪的民营企业家面临的投资环境下降。所以
他就应该把投资的钱不投资，拿去炒楼、炒股，也就是说把应该去投资在小猪身
上的钱不投了，去集资炒楼炒股，这种现象使得农村的养猪户由供应者变成了消
费者，就是这么简单。
虽然政府看到了同样的问题，也有了一些政府补贴，但是他们还是不养，为
什么？因为补贴无法弥补投资环境恶化所带来的损失。同样的话，送给各位企业
家，我们民营制造业面临的投资环境恶化，不会因为政府的补贴而会有根本性的
改变。当你的利润率为负的时候，政府推出的两大政策，一个是融资的优惠，第
二是税收的减免，这两个政策太宏观了，不会对制造业有太大的提拔。所以如果
政府简单的推出融资和税收见面，就像政府补贴养猪户的结果应该是雷同的，那
就是是无法使得投资增加。道路很简单，因为他们赔钱了。
大家想一想，这一种过冷的现象，既然也造成通货膨胀，那真是倒霉了。过
热的膨胀还好理解，过冷的也膨胀，怎么办？所以二元经济对我国经济的打击之
重是无法想象的。现在我们世界的经济学已经这么发达了，从来没有人谈过二元
经济。因此我们在美国学习的宏观经济学，都是假设一元经济，就是要膨胀都膨
胀，要萧条就萧条，只有中国是既膨胀又萧条。所以做美国的领导人很简单，调
整一个利率就好了，不用调整准备金率，很简单，因为他们是一元经济，利率的
调升非常具体，而中国就不是。你把美国大学生的宏观经济学教科书拿到中国，
就是推行现在的宏观调控，所面对的是二元经济，越调越糟糕，越调过热部门越
热，过冷部门越冷。如果只是二元经济造成膨胀的话，还可以医疗，但是我们到
了2008年的时候，我们这个国家遭到了一个前所未有的金融灾，简单的讲就是
金融超限战，我们从来没有经历过，不要说我们的政府没有经历过，美国、欧洲
的政府也都没有经历过。金融超限战，也就是说我们过去所学的理论都是错的。
举例来说，都知道供不应求价格上涨，供过于求价格就下跌，所以我们还是
简单的以为价格上升是需要太多了，价格下降是供给太多了，这就是我们学习的
微观经济学，供给和需求决定了价格。那么很不幸的告诉各位，把宏观经济学拿
到中国是错的，微观经济学也是错的。今天的价格不是供需决定的了，我举例来
说。最近这几个月世界粮食价格大涨，你认为是需求多吗？不是的，2008年…2009
年度全世界的总产量21。6亿，粮食的需求量21。5亿吨，明显的供过于求，同时
库存还有3。4亿吨。按照我们学校学的经济理论，当然这是错的。供过于求价格
下跌，但是怎么上升了呢？这是无法揭示了。还有石油，石油价格飞涨，从70
多到140多块，现在又跌落回来，我们根本看不懂，因为道理很简单，每日的需
求供给差不多，有的时候供给多一些，每天的供给有时候到达8700万桶之间，
我们没有看到大范围的供不应求现象，但是这个价格飞涨。现在石油生产国都说
供过于求，没有必要生产了。
那么为什么石油供过于求价格不跌反涨？大家思考一下？这个是2008年人
类历史上第一次发生，金融超限战，也就是说国际金融炒家的操纵。怎么操纵？
这个操纵的手法之高明，我的水平虽然不行，但是研究他们还是可以的。大家想
一想，炒股的都懂这个道理，你今天想炒股赚钱，比如说买了A股票，为什么能
够赚钱？你就一定要确定明后天有一个人同样买A股，而且以更高的价格去买才
能赚钱，就是这么简单。你设身处地的想想国际炒家，他们的思维也是这样的，
当他手上我有千亿万亿的美元的时候，他会把炒股的思维用在大宗物资。他们这
个世界上是不是有一个国家，他买什么什么涨价？有的，那就是中国，中国就
13亿人口，你买什么什么涨价，这是一定的。所以根据这个理论，只要中国买
什么什么就涨价，因此他们只要抢先一步就可以了，先买下来，把价格炒得老高，
然后中国人就来了，就卖给它，他们就是这样做的。我们不知道，为什么不知道？
这是前所未有的一场金融超限战，但是除此之外，他们操纵手法更复杂，他们操
纵大米。大米和小麦相比，一般而言吃大米的很多都是“贫穷落后愚昧”的，相
对而言吃小麦的国家就不同，因此要从大米开始，对付这些弱国。怎么对付？第
一步就在大米的期货市场上把价格拉高，价格拉高是怎样的下场呢？很多贫穷落
后的国家大米进口过买不起大米了。各位来宾知不知道买不起大米是什么下场？
那就是饿死了，接下来是什么下场？饿死之前就会有大面积的暴动，会使得当地
的政局发生变动，甚至发生政府的倒台，东南亚的国家不就是这样的吗？所以东
南亚国家一看到大米价格飞涨，这些出口国的第一个反应就是立刻禁止大米出
口，因为要保证本国的老百姓有大米吃。
那么想想，走到这一步我们就中了圈套了，为什么？当越南、泰国等出口国
一旦禁止大米出口，价格就更飞涨，所以配合国际炒家的阴谋，使得大米的价格
涨得更厉害，而这个结果就是，那些贫穷落后的大米进口国更买不起了。如果更
买不起，就有更多的人饿死，而更多人饿死的结果就是政府倒台。如果政府不想
倒台呢？他就必须砸锅卖铁，弄一些钱出来，马上到国际市场就最高的价格买大
米。大家知道，今天这个股价怎么决定？因为有人在交易，所以当大米进口国在
最高的价格购买大米，这个价格就是市场价。这个市场价就不是出口国决定的的，
而是国际炒家决定的。
所以最近这几个月的金融战，我总结出了一个可怕的结论，2008年开始的
金融超限战，他们的目的就是取得产品的定价权。这是非常重要的，每一个企业
家都要理解。而定价权和供给、需求物管，他们说是多少那就是多少。从此以后
大宗物品的价格，是由国家炒家定价，就是这么悲惨。
那么我国在国际金融超限战操纵之下，水平高低立刻显现出来了。举例说，
2007年底美国商业银行宣布美国次贷危机遭到重大损失，但是建行的上市让他
们赚到了1300个亿，也就是各位都为他们付出了100块的收入。为了他们可以
赚这么多，因为当建行上市的时候，上市的价格是谁定的？国际金融炒家以及他
们的马前卒决定的，也就是IPO的价格是他们定的，也就是说国际金融炒家取得
了建行上市的定价权，才让他们赚到了1300个亿。
当我们不懂定价权，我们有1。8万亿的外汇，你就是待宰的羔羊，因为你不
理解金融炒家的目的是取得定价权，所以中国的外汇投资公司以及相关的公司，
最近出了几个大僻陋，我相信政府一定会严格的法办，那就是我们的投资黑石几
乎全亏了，此外20％的外汇投资在了美国的两家地产，恐怕也是血本无归。这就
是我们的金融战的水平。大家知不知道，我们江浙赚3000多亿美元是多少的困
难啊，而我们却是亏了，为什么会这样？因为金融超限战是我们从来没有经历过
的，我相信在这个时刻，每一个来宾都要知道，我们如何能在金融超限战方面取
得先机？需要什么本领？
第一，你必须有充足的流动性的国际资金，这个我们有。第二，你需要有一
流的国际金融的操作人才，这一点我们完全没有，包括我本人在内，我们中国
13亿人口没有一个高手。没有高手的结果，就是黑石的投资水平，就是美地美
的投资水平，没有一个人。我们没有资格参与国际金融战，因为我们缺乏人才。
今天送给各位来宾一句话，西方帝国主义15
